客戶想約顧問，會前先問哪五題才知道適不適合？
客戶傳來：「我想用 AI 提升業績，可以約時間聊嗎？」我會先把行事曆放一邊，弄清楚對方想改變的究竟是哪一段工作。
「提升業績」是願望，還不是可估範圍的工作。先問五題，讓客戶、顧問和內部決策者看見同一個成果、同一份材料和同一個下一步，再決定安排會談、先補資訊，或暫緩到條件備齊。
會前先問的五題
把下面五題直接交給對方回答。例子請去除姓名、電話、訂單編號等個人資料；如果預算尚未決定，就填「未定」。
- 這次最想先完成哪一件工作？完成後，你希望拿到什麼？
例如：把顧客最常問的產品問題整理成店員能使用的答案草稿。
- 最近一次遇到這個問題時，實際怎麼處理？
請描述目前步驟、卡住的位置，並用一個不含個資的例子說明。
- 手上有哪些可提供的資料、範例或系統？哪些內容目前不能使用？
例如產品型錄、既有說明文件、去識別問答；也要說明資料的限制。
- 希望何時開始？可以投入哪些人與時間？預算是否已經有範圍？
預算未定可以照實填，不必為了約談先猜一個數字。
- 誰會提供資料、確認成果並決定下一步？
寫出實際參與的角色，避免會後才發現能提供資料的人和能做決定的人沒有對上。
五題不是考核，也不是拿來用某一個答案把客戶擋在門外。它們幫雙方把大題目縮成可討論的工作，也讓顧問知道該找誰、看什麼材料、談到哪裡。
一份填妥的示範
假設一家小型家電零售商希望減少店員反覆詢問老闆產品細節。老闆能提供產品型錄和六則去識別的常見問題；一位店員願意試讀答案草稿，老闆負責確認內容；店家希望近期先完成一份店員可試用的資料，預算尚未估算。
這份回答已經指出一項工作、一個可檢查的輸入、可試用的成果和決策者。可以安排範圍確認會談，先確認：答案草稿要涵蓋哪些產品問題、以哪些已核准資料為準、由誰逐題確認、這次是否包含系統建置。預算未定不妨礙先理解需求，但範圍確認前不把任何估價說成正式報價。
看回答決定下一步
- 有一項具體工作、可檢查材料與決策者：安排範圍確認，會談釐清成果、資料依據、雙方責任、驗收方式與不包含事項。
- 只有「提升業績」「導入 AI」等大方向：先追問最近哪一項工作最常卡住，並請對方舉一個去識別例子。
- 缺資料、投入人員或能做決定的人：先補上誰能提供材料、誰需要加入會談，以及何時可以確認。
回覆時可以這樣寫：「收到。我想先把這次會談對準一項具體工作，請你回答這五題；預算還沒決定就填未定即可。如果目前只方便先說一題，也請先告訴我最近最常卡住的工作。我們看完資料，再決定適合的會談方式。」
會談結束，把承諾寫成看得見的範圍
第一次會談不必立刻談完整導入。先留下五項紀錄：本次成果、採用的輸入、客戶要負責的確認、顧問要交付的內容、如何驗收及哪些工作不包含。
以上面的零售商為例，範圍可以寫成：「依店家核准的產品型錄和去識別問答，整理一份常見問題答案草稿；由店員試讀、老闆確認；顧問交付草稿與修改建議；系統建置另行評估。」如果五項裡仍有空白，就把空白變成下一個問題，不替雙方補上尚未同意的工作。
預約只是願意談，不是合作承諾。把要完成的工作、手上材料和能決定下一步的人先對準，客戶比較能判斷是否值得繼續，顧問也能提出真正對應需求的方案。
五題也可以整理成一頁客戶可填的清單，保留「已知」與「待確認」兩欄。若想讓系統協助把專業內容做成清單、練習表或閱讀資料，入口放在下方；表單收什麼、答案如何使用，仍由你依自己的服務決定。
想先把自己的專業做成客戶能用的資料、內容或專家 AI，可以看看我做的「生意 AI 好幫手」。
若客戶已經聽過方案、回覆「我再想想」，那是另一個階段的跟進問題，可以接著看客戶說「我再想想」後，下一則跟進訊息該怎麼寫。
